BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.
CNPJ/ME nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366
AVISO AOS ACIONISTAS
ANEXO 30-XXXII À INSTRUÇÃO CVM 480/2009
Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração
BAHEMA EDUCAÇÃO S.A., com sede em São Paulo, capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1656, 9º andar, cj. 9A, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.987.245/0001-92 (“Companhia”), vem pelo presente, (i) em continuidade ao Aviso aos Acionistas divulgado em 11 de março de 2022 e demais informações já divulgadas aos acionistas e ao mercado em geral com relação à 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Bônus de Subscrição, Emitidas em Série Única da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), (ii) em atenção à ata da reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, que aprovou a emissão de novas ações da Companhia em decorrência (a) do exercício de bônus de subscrição emitidos pela Companhia e atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Bônus de Subscrição”); e (b) da conversão automática das 916.959 Debêntures que não haviam sido
convertidas antecipadamente em ações da Companhia nos termos das cláusulas 3.9 e 3.17 da escritura da Emissão (“Escritura”), divulgar aos seus acionistas e ao mercado em geral as informações no formato previsto pelo Anexo 30-XXXII à Instrução CVM 480, conforme alterada.
Durante o período de exercício, houve o exercício de 549.847 Bônus de Subscrição, equivalentes a 35,7% do total de Bônus de Subscrição emitidos no âmbito da Emissão e que, somados aos Bônus de Subscrição exercidos nas janelas anteriores, representam 60,7% do total dos Bônus de Subscrição no âmbito da Emissão. Ressalta-se que esta foi a última janela de exercício de Bônus de Subscrição no âmbito da Emissão.
Em decorrência do referido exercício, por determinados titulares, de seus respectivos Bônus de Subscrição e da conversão automática das Debêntures, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada hoje, a emissão, dentro do limite do capital autorizado, de 7.334.030 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, sendo 2.749.235 ações ao preço de emissão de R$ 16,74 cada decorrentes do exercício dos Bônus de Subscrição e 4.584.795 ações ao preço de emissão de R$ 14,95 cada, decorrentes da conversão automática das Debêntures, tendo sido entregues 5 ações ordinárias para cada Bônus de Subscrição e para cada Debênture, em razão do desdobramento de ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2021 (“Desdobramento”), conforme escritura de Emissão. O respectivo aumento de capital da Companhia será homologado oportunamente em Assembleia Geral, de acordo com o disposto na Escritura.
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